in

MTN PG Rajawali I Rp250 Miliar

Direktur Keuangan PT PG Rajawali I Sagita Hariyadin menanadatangani perjanjian penerbitan MTN disaksikan oleh direksi RNI

BUSINESSTODAY, JAKARTA – PT Pabrik Gula Rajawali I (PT PG Rajawali I) menandatangani perjanjian penerbitan surat utang jangka menengah (medium term notes, MTN), untuk memenuhi kebutuhan operasional dan optimalisasi struktur pembiayaan.

Pencairan MTN PT PG Rajawali I Seri A sebesar Rp250 miliar ditargetkan pada 17 Mei 2018. MTN Seri A akan digunakan untuk modal kerja dalam memenuhi kebutuhan operasional dan optimalisasi struktur pembiayaan.

“Sedangkan MTN Seri B rencananya akan diterbitkan akhir Mei dengan peruntukan yang sama dengan MTN Seri A,” ujar Warsito, Direktur Utama PT PG Rajawali I.

Secara keseluruhan PT PG Rajawali I akan menerbitkan MTN sebesar Rp5OO miliar dengan kupon final sebesar 8,25% dan jangka waktu 3 tahun.

SINGLE A MINUS

Pefindo telah menyematkan peringkat id A- (single A minus) untuk MTN PT PG Rajawali I ini. Artinya kemampuan PT PG Rajawali I untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut adalah kuat.

Hasil pemeringkatan perusahaan ini menjadi dasar pertimbangan bagi investor untuk melakukan pembelian MTN yang diterbitkan perusahaan.

LANGKAH MENGUNTUNGKAN

Komisaris Utama PT PG Rajawali I Agung Primanto Murdanoto menjelaskan bahwa dewan komisaris mendukung langkah direksi PT PG Rajawali I untuk menerbitkan MTN. “Ini langkah menguntungkan dan bisa memberikan sumber pendanaan yang lebih cepat dibanding bentuk pinjaman lainnya,” katanya, Selasa 15 Mei 2018, di Lantai 6 Gedung RNI, Jakarta.

Hadir pada kesempatan tersebut Jajaran Direksi PT PG Rajawali I, Direksi PT RNI (Persero) selaku Pemegang Saham, Direktur dari PT Asta Kapital Asia yang bertindak sebagai arranger, Perwakilan Bank Bukopin selaku Agen Pemantau, Sjahnaz Noerdin Sari selaku Konsultan Hukum, dan Arry Supratno, SH sebagai Notaris.

PT PG Rajawali I merupakan anak Perusahaan PT RNI (Persero) yang bergerak di bidang agroindustri. PGR 1 mempunyai dua unit usaha, PG Krebet Baru yang berlokasi di Malang dan PG Rejo Agung Baru yang berlokasi di Madiun. Selama 6 tahun berturut-turut perolehan rendemen (persentase kadar gula di dalam tebu) PT PG Rajawali I tertinggi se-Perusahaan Pabrik Gula BUMN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *